Akcja dzieje się w czasach kalifornijskiej gorączki złota. Grabarz Pat Tate wraz z żoną i dwójką dzieci to niedoszli poszukiwacze szczęścia, których los zatrzymał gdzieś na szlaku kalifornijskim, w miasteczku Garlow. Władzę w mieście stanowi pastor Pike i jego bogobojni poplecznicy - tym samym w okolicy zakazany jest alkohol i dziwki. Ten purytański "raj na ziemi" nie sprzyja interesom Pata, ale daje spokojny, szczęśliwy żywot jemu i jego żonie. Sytuacja zmienia się, gdy do miasta przybywa trzech łowców głów, którzy przejmują gospodę i przywracają obrót zakazanymi towarami. Wraz z przybyciem nieznajomych ruch w cmentarnym interesie zaczyna się rozkręcać, niestety atmosfera w okolicy robi się coraz bardziej napięta... Film jest przesycony późno-eastwoodowskim klimatem, naturalistycznym, błotnistym, deszczowym, brudnym. Poruszona zostaje w nim kwestia wyboru między życiem w bezpiecznej nędzy a dostatnim igraniu ze śmiercią. Godna podkreślenia jest rola Johna Cusacka czyli niejakiego Dutcha Alberta - tajemniczego, filozoficznego płatnego zabójcy, który staje na drodze do szczęścia głównym bohaterom. Ten film to kolejny przykład rewizjonistycznego westernu nakręconego za sprawą dziecięcej miłości reżysera do tego gatunku.