Tajemniczy kowboj Rocklin (John Wayne) przyjeżdża dyliżansem do Santa Inez, w drodze zaprzyjaźniając się ze starym, zapijaczonym woźnicą Dave'em (George Hayes). Na miejscu wdaje się w kilka sprzeczek, których efektem jest wrogie nastawienie szeryfa i młodej rancznerki Arly. Gdy okazuje się, że zamordowany został właściciel rancza K.C., który go zatrudnił, zwraca spadkobiercom zaliczkę i zaczyna pracę na konkurencyjnym ranczu Topaz. Nie spodziewa się, że za splotem dziwnych wydarzeń stoi szeroko zakorojna intryga, którą Rocklin z detektywistycznym zacięciem zaczyna rozwiązywać. Olbrzym w siodle to udany, trzymający w napięciu western z domieszką kryminału i romansu. John Wayne po raz kolejny tworzy tu zabawny duet z Georgem "Gabby" Hayes'em, a także jest obiektem westchnień dwóch pań: ekspresyjnej kowbojki Arly Harolday (Ella Raines) oraz dobrodusznej dziewczyny ze wschodu Clary Cardell (Audrey Long). Była to pierwsza współpraca Wayne'a z producentem Robertem Fellowsem, z którym później założył Wayne-Fellows Productions.