Willett Gashade wraca do swojego pustynnego obozu, w którym zastaje przerażonego przyjaciela Coleya. Coley zaczyna opowiadać Gashade'owi o dziwnych wydarzeniach, w które zamieszani byli ich dwaj wspólnicy; Coigne (brat Willetta) i Leland... To jeden z pierwszych (czasem można się natknąć na informację, że w ogóle pierwszy) acid western. Często określany też mianem westernu egzystencjalnego, bo to prawdziwa pustynna epopeja dająca się różnie interpretować. Całość jest bowiem lekko odrealniona (ale z już niezwykle acidowym zakończeniem), dziejąca się w nieśpiesznym tempie i świetnie sfilmowana na niemal księżycowych pustkowiach i w skalistych kanionach okolicy miasteczka Kanab i kanionu Glen w Utah.