Zrealizowana w hiszpańskiej Almerii koprodukcja francusko-włoska. W przeciwieństwie do pierwszego westernu Hosseina, bardzo osobnego The Taste of Violence (1961), tutaj reżyser był wyraźnie zapatrzony w styl Sergia Leone (któremu zresztą film został dedykowany, który – będąc przyjacielem Hosseina – bliski był zagrania w nim epizodycznej roli i który gościnnie sam jedną jego scenę wyreżyserował), choć nie zabrakło typowych dlań minimalizmu, liryczności i melancholii. Głównym bohaterem jest samotny rewolwerowiec Manuel, który mieszka w miasteczku-widmie gdzieś na środku pustyni. Pewnego dnia odwiedza go piękna Maria, której mąż, będący niegdyś przyjacielem Manuela, został na jej oczach zlinczowany przez ludzi braci Rogers. Bracia ci to synowie bogatego ranczera mającego w kieszeniach lokalną władzę i zdającego się być postrachem okolicznej ludności. Kobieta oferuje Manuelowi pieniądze za umożliwienie jej dokonania zemsty na majętnej rodzinie. Początkowo niechętny protagonista zgadza się. Przybywa do położonego niedaleko miasta i tam – poprzez popis swoich umiejętności – wkupuje się w łaski Rogersów. Ci szybko zatrudniają go i dają mu dach nad głową, a ten odwdzięcza się porwaniem córki głowy rodziny, nastoletniej Johanny.