Będąca kolejna próbą wskrzeszenia spaghetti westernu duchowa kontynuacja kultowego Keomy (1976), dedykowana Sergiowi Corbucciemu oraz scenarzyście Clairowi Huffakerowi, ale powstała też pod pewnym wpływem Tańczącego z wilkami (1990). Głównym bohaterem jest Jonathan Kowalski, rosyjski imigrant (cały film to koprodukcja włosko-rosyjsko-amerykańska i kręcony był w Rosji), którego rodzice zostali zamordowani, gdy był małym chłopcem. Błąkając się samotnie po opustoszałej okolicy natknął się wtedy na małego niedźwiedzia, z którym miał się nieoczekiwanie zaprzyjaźnić. Trafiając później pod opiekę Indian, został wychowany na wojownika unikającego zbędnej przemocy. Będąc jednak dorosłym mężczyzną, nie może się uwolnić od myśli o zemście za śmierć rodziców.