Dwaj kowboje Travis (Ben Johnson) i Sandy (Hary Carey Jr.) zatrudniają się jako przewodnicy mormońskiej karawany zmierzającej do ziemi obiecanej, gdzieś w dolinie San Juan. Po drodze napotykają trupę teatralną, która utknęła na odludziu. Wśród nieznajomych jest Denver (Joanne Dru) - bezpruderyjna dziewczyna która mocno daje się we znaki Travisowi. W trakcie wędrówki podróżnym przyjdzie zmierzyć się z bandytami, Indianami i trudami górskich przepraw, nie zabraknie też pieśni, tańca i jeździeckich sztuczek. Bert Glennon za kamerami, John Ford na reżyserskim stołku, cała plejada aktorów znana z Trylogii Kawaleryjskiej, a wszystko na tle malowniczej Monument Valley - to nie mogło się nie udać.